信管家洞察 全金系统：机构专属的一站式投资服务平台

  “工欲善其事，必先利其器”，机构投资的人尤其如此。机构投资的人购买多家产品，除了文件交互的繁琐和重复，账户管理更成为机构的强烈诉求，全金系统便应运而生。

  全金系统定位于专为机构投资的人打造的一站式金融服务系统。致力于解决广大机构投资的人在基金投资过程中的痛点，提升管理效率，节省运营工作量，增强机构投资的人的体验感。自2021年6月正式上线以来，已经获得包括银行，信托，券商等各类金融机构客户的青睐和使用。

  全金系统定位于专为机构客户使用的交易系统，始终将客户的体验感放在第一位，目前提供机构客户线上交易公募基金、券商资管、私募基金，线上持仓运营管理，线上投研等一系列为机构客户的服务。

  全金系统的每一次升级改版都本着以客户的真实需求为核心点，按照每个客户提出的需求，能快速响应，组织有关人员研讨、开发，在最快的时间内落实，以此来获得客户的认可。经过公司上下不懈的努力，全金系统在新老客户中快速铺开，成为植信基金在开拓机构业务过程中的利器。

  机构业务的开拓是一场持久战，想在这场持久战中突出重围就一定要手握利器，全金系统的上线为我们的业务人员提供了抓手，从推产品到“推系统”、“推投研”、“推服务”。以全金系统为核心的“组合拳”打开了植信基金开拓机构业务的新篇章。

  2、面对50家基金公司开户的繁琐流程，全金系统仅需一套线上开户材料就可以完成开户

  3、面对多个金融理财产品开户，全金系统只需提供一次共性材料，后续产品开户仅需提供个性材料即可。

  4、经办人变更时的繁琐流程在全金系统服务体系下也仅需两张申请单，一个沟通电话即可解决

  总结：相比较传统的基金公司直销模式，全金系统服务模式下，在开户方面拥有明显优势，降低了开户的时间成本，提高的开户效率。

  1、T+0.5垫资服务，赎回转购功能，批量认申购，让交易效率更上一层楼。

  2、多账户管理体系及黑白名单制度，贴合金融机构交易习惯，全程线上电子化交易。省时省力。

  总结：全金系统将传统的线下交易审批风控制度全部整合到线上，满足金融机构的需求同时又提高了效率。

  1、相比较传统的直销模式，持仓分散，需要逐一提取数据整合，这全金系统一览无余的持仓管理为机构省去大量的数据整合工作，便捷清晰。

  总结：全线上的精细化持仓运营管理，为机构客户的运营，投研人员节省大量的工作。

  1、全金系统提供多维度的基金筛选指标以及植信基金根据多种因子打造的植信基金评分体系。为机构投资的人投资提供参考。

  总结：全金系统通过线上线下投研服务相结合，为机构投资的人提供全方位的投研服务。

  全金系统历时一年时间的开发，精心打磨，自上线以来获得各类机构客户的认可和使用，包括将近400家企业客户，各类金融机构客户30多家。全金系统逐步成为植信基金机构客户的必然选项。

  北京植信基金销售有限公司（以下简称“植信基金”）于2013年获得基金销售资质以来，一直主打机构服务，自2013年开始，植信基金依托股东新湖集团优势，开始为各类机构客户提供专业化服务，持续至今服务机构已超7年，积累了较多的经验，也在不断地成长。植信基金打造全金系统，以期为机构客户提供更优质的服务。植信基金“以客户为中心”的经营理念会延续下去，在后续机构客户的服务过程中，将会以全金系统为核心推动整个机构业务的发展，以系统助力开拓，以服务深入人心。百尺竿头，更进一步。