道森股份2023年半年度董事会经营评述

  报告期内，企业主要从事石油、天然气及页岩气钻采设备的研发、生产和销售，主要产品为：井口装置及采油（气）树、井控设备、管线阀门等油气钻采和油气加工设备。1)井口装置及采油（气）树：油气井最上部控制和调节油气生产的关键设备，主要有套管头、油管头、采油（气）树三部分组成。基本作用是通过调节生产井口的压力和油（气）井口流量进行控制性采油、采气，保证各项井下作业施工安全，便于油井日常的生产管理。由于井口压力大、油气的流速高、易渗漏并通常伴有腐蚀性介质等特征，井口装置对于井口的安全及日常生产作业具有极为重要的作用。井口装置及采油（气）树属于定制产品，需要根据不同的井口工况、工作环境和配套设备进行专业选择和设计方案，才能保证安全、效率和成本的最优化。不同的井口装置及采油（气）树有不同的外形和功能，既有适应低压工况的常规型，也有适应恶劣高压高腐蚀工况的非常规型，公司具备全部工况设备的专业设计和生产能力。2)井控设备：其作用是在钻井过程中引导与控制钻井内高压油气流，防止发生溢流、井涌、井喷，是确保钻井作业安全的必备装备。由防喷器、节流压井管汇及防喷器控制装置等设备组成。3）管线阀门：其作用是控制管道中介质的接通与截断，调节流量、控制温度、防止回流、调节和排泄压力。用于石油、石化、天然气等相关工业管道系统，主要包括闸阀、球阀、止回阀等。作为国内优质的钻采设备供应商，公司具备全面的技术研发和强大先进的生产能力、完善的销售渠道及品牌优势。公司产品广泛应用于石油、天然气及页岩气等油气资源的钻探、开发、生产等领域，主要客户主要为海外大型油气设备及技术服务公司，以及国内的中海油、中石油、中石化。公司全球客户分布于美国、加拿大、澳大利亚、南美、中东、东南亚等国家和地区，国内市场稳步快速发展。公司主要产品为高效溶铜灌、生箔机、阴极辊、防氧化机、表面处理机、阳极板、复合铜箔一体机等高端生产设备。1）高效溶铜罐：高效溶铜罐主要由溶铜罐体、送液系统和溶铜装置组成，溶铜罐体包括罐顶、罐盖以及溶铜罐体外部管道；送液系统包括耐酸循环泵、进液管路、出液管路、液氧喷射混合器、进气管道；溶铜装置包括多层的旋涡流道，栅格筒体、抽风口、入孔装置、底部排液孔、中部出液孔、上部补液孔。主要用于原材料硫酸铜溶液的生产及储存。2）生箔机：生箔机主要由阳极槽体、进液流量分配装置、阴极辊驱动装置、阴极辊导电装置、“O”形循环装置、边部密封装置、辅助阴极装置、张力控制装置、清洗装置、烘干装置、收卷装置、酸气水汽收集罩和防护罩、电气控制系统等组成。主要用于电解铜箔的生产。3）阴极辊：阴极辊是由钢轴、钛端板、钛堵盖、钛环、塑料环、密封圈、钛筒、钢辊芯组焊而成。阴极辊作为电解铜箔生产装备的核心及关键部件，其质量决定着铜箔的档次和品质，被称为电解铜箔生产的心脏。主要用于使铜离子电沉积在其辊筒式阴极表面而生成电解铜箔，同时辊筒连续旋转做圆周运动，使铜箔能够在其上连续不断生成，连续不断剥离，最终卷制箔材。4）防氧化机：防氧化机主要由剥离装置、张力控制装置、处理槽装置、烘干装置、收卷机构、控制系统及辅助操作平台等装置组成。主要用于解决锂电铜箔出现氧化的问题，改善铜箔氧化、发黑等品质缺陷，提高锂电铜箔的抗氧化性能。5）表面处理机：表面处理机主要由收放卷装置、张力控制装置、动力控制装置、导电系统、屏蔽装置、喷洗干燥装置、有机耦联剂喷淋装置、安全/防护装置、电气控制系统、机架及辅助操作平台等装置组成。主要用于处理生箔机生产的毛箔，目的是为了提高铜箔的化学稳定性、热稳定性等性能。6）阳极板：阳极板产品主要为钛阳极，由于其稳定性高的优势，将逐步取代传统的石墨阳极、铅合金阳极，广泛应用于电解铜箔生产、铝箔电化成、钢板连续电镀、PCB电镀、五金电镀、贵金属电镀、电解提取有色金属等电解行业。在电解铜箔生产过程中，主要用于电解过程中富集正电荷，确保电解过程电流稳定流通。7）复合铜箔一体机：该产品主要用于电池负极材料，可以替代传统电池负极材料铜箔。管理模式：公司采用母子公司矩阵式战略管控的经营管理架构，实现公司总部战略管控、子公司灵活经营的模式。公司总部各职能部门从“指导、服务、协调、监督”角度出发对各产业板块子公司进行条线管理。公司主要是做油气钻采设备和电解铜箔高端生产装备制造业务，根据中国证监会2021年3季度发布的《上市公司行业分类结果》，公司所处行业均归属于“C35专用设备制造业”。石油天然气行业是一个包括勘探、开发、加工、批发、零售等多环节的行业，产业链较长，主要可分为三个部分：上游生产、中游储运、下游应用。上游主要是油气资源的勘探、开发与生产阶段，传统的油气设备与服务主要集中在上游阶段；中游主要是油气资源的存储与运输，包括油气管道、中转储运等材料生产、管网建设与运营以及陆地及海洋油气运输服务等。下游则是成品油炼制与销售、石化产品加工等终端环节。公司生产的油气专用设备主要用于上游开采生产环节，也包括部分中游存输产业和下游炼化产业。据中研普华产业研究院出版的《2022-2027年中国石油钻采设备行业竞争分析及发展前景预测报告》统计分析显示：在此期间石油钻采设备市场需求规模达到1343亿元，同比增长5.6%。可见油气钻采设备行业市场需求也将持续增长。据GGII数据，2022年国内锂电池出货655GWh，同比增长100%。展望未来，随着新能源车渗透率持续提升以及在“风光配储”政策推动下，GGII预计2025年国内锂电池出货有望超1.7TWh，2022-2025年CAGR38.7%。在下游旺盛需求推动下，GGII、中商产业研究院数据表明，2022年国内铜箔出货量已达42万吨，预计未来几年仍将保持较快增长。当前，全球电解铜箔高端生产装备制造商主要集中在日本、韩国和中国。同时据GGII数据，目前国内的电解铜箔生产的主流设备国产化率已超过90%，电解铜箔市场需求快速增长，带动电解铜箔生产厂商纷纷扩大产能，自下而上推动电解铜箔高端生产装备市场需求，使得目前市场呈现供不应求的局面。2023年上半年，国内工业生产稳步恢复，装备制造业增长较快，产业发展继续夯实，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，公司全体员工在董事会与管理层的领导下，紧紧围绕公司发展战略，实现公司经营业绩大幅提升，推动公司持续、健康、高质量发展。报告期内，公司主要经营工作和经营业绩如下：2023年3月，公司控股子公司洪田科技与江苏省南通港闸经济开发区管委会签订《高端装备制造项目投资合作协议》，洪田科技在江苏省南通市新投资建设新能源高端装备制造项目，项目计划总投资10亿元，全面布局复合铜箔一体机，扩充复合铜箔及锂电铜箔设备产能。本次对外投资有利于提升公司在真空磁控溅射设备、真空蒸镀设备、复合铜箔一体机成套设备及电解铜箔成套设备等新能源高端装备领域的竞争优势，推动公司产业持续稳定健康发展。2023年3月，公司在香港投资设立全资子公司“洪田实业发展有限公司”，主要从事特种设备贸易及售后服务，本次公司在香港设立全资子公司，有利于拓展境外业务，为公司出海计划奠定基础，符合公司整体长远发展战略规划。2023年4月公司控股子公司洪田科技研发的新产品真空磁控溅射一体机成功发布并斩获首张订单，这是公司在复合铜箔真空镀膜成套设备上的一次重大创新和突破，也标志着公司成为全国首家掌握该核心技术的真空镀膜行业头部企业。2023年6月公司顺利完成回购，累计回购金额达4998.68万元，累计回购194.18万股，平均价格为每股25.74元。回购顺利完成。公司本次回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励。5.2023年6月，公司与大连理工大学正式建立产学研一体化合作，双方共同建立联合研究中心，围绕技术战略咨询、科技创新、成果转化、产品研发、人才培养等方面展开长期合作，随着自主创新和产学研合作的深度推进，公司将加快开发新产品的结构类型，重点打造真空磁控溅射一体机业务平台，拓宽新业务赛道，完善公司整体业务产业布局的战略目标，全面提升公司的综合竞争能力。6.公司上半年实现营业收入1,058,468,017.09元，较上年同期增长48.42%，实现归属于母公司净利润49,482,040.69元，较上年同期增加272.24%。当前国内外宏观经济环境复杂多变，而制造业发展与宏观经济环境密不可分，如宏观经济环境发生剧烈波动或遇到突发事件影响，可能会对公司生产经营带来一定不利影响；另外，近年来，新能源行业在国家产业政策的大力支持下，取得了快速的发展，未来如果产业政策环境出现重大变化，可能会对行业的发展产生不利影响，进而影响公司的经营发展。我国已正式提出2030年“碳达峰”，2060年“碳中和”目标，伴随国家对绿色新能源的建设加快，传统油气开采行业增速放缓，进而影响油气钻采服务和设备行业景气度。同时新能源行业增长速度可能不及预期，铜箔生产设备的增产与新能源等下业的发展密切相关，如果装机量和新增量低于市场预测，新能源领域成长速度低于预期速度，公司将会面临相应销售量下降从而影响业绩的风险。公司产品的原材料主要为钢材，铜、钛等且原材料成本占比高，原材料成本长期处于高位，如原材料价格进一步上涨，可能会对公司经营效益、市场竞争产生有不利影响。公司电解铜箔设备是一个典型的技术密集型产业，国产设备逐步替代进口设备，若以后国内设备企业无序竞争，可能出现低价抢市场份额的布局，进而导致盈利能力下滑，同时也将进一步导致企业在抢夺获取市场份额时的难度加大。油气钻采设备属于传统能源设备行业，该行业经过长期发展已经非常成熟，面对新能源行业的技术进步及市场发展，传统能源行业扩张亦逐步受到冲击；电解铜箔设备，尤其是锂电铜箔设备，伴随着锂电行业的快速发展也迎来了爆发式增长的时期，但随着技术不断推陈出新，新兴技术层出不穷，虽然公司亦在不断进行技术升级，积极推出新产品，但依然存在被新产品抢占市场或新兴技术路线替代的风险。公司专注于油气钻采设备和电解铜箔高端生产装备研发、生产、销售及服务，已经发展成为国内井口及井控设备领域的知名企业之一和国内电解铜箔设备龙头供应商，在业内具有较高知名度和影响力。公司主要竞争优势有如下几点：公司油气钻采设备和电解铜箔高端生产装备的性能与品质已获得国内外客户的高度认可。其中油气钻采设备遵循多项国际、国内标准，并通过API、ISO9001、TS等多项认证，在压力、温度、抗腐蚀性、抗老化性等多项性能指标上达到国际一流水平，能够适应陆上、沙漠、沼泽、海洋等各种复杂工况，并已在性能指标要求极为严格的页岩气开采领域得到广泛运用。洪田科技电解铜箔高端生产装备生箔精度、生产效率、节能安全、收卷长度等关键性能指标位居行业领先水平，部分可达国际先进水平，其自主研发的直径3米，幅宽1.82米超大规格电解铜箔阴极辊、生箔机以及配套设备，能稳定生产3.5μm高端极薄锂电铜箔产品以及5G高频高速9μm超薄电子电路铜箔产品；可定制全市场规格齐全，直径、宽幅尺寸最大的阴极辊，其钛圈晶粒度高、导电层设计更合理、电镀吸附铜箔面密度更均匀，能大幅提高电解铜箔生产效率；阴极辊可承受工作电流行业领先，且槽内电压稳定在5V左右，在提高产能的同时减少能耗；收卷长度是衡量设备性能的核心技术指标之一，越薄越难收卷，对于设备的加工精度要求非常高，洪田科技6μm锂电铜箔设备的收卷已突破5万米，位居行业领先。洪田科技研制的“真空磁控溅射一体机”复合铜箔真空镀膜成套设备在全国首家实现采用一体机设备一次性通过真空磁控溅射技术在高分子材料基膜双面镀铜1μm，并且在设备运行功率、靶材利用率、靶材数量、溅射沉积速率等多个关键性能指标，和稳定传送超薄基材胶片技术、超薄基材的抑制热损伤技术、高速成膜圆筒旋转式磁控溅射阴极技术等多个关键技术，以及工艺便捷控制、环保节能、模块化设计等多方面均位居行业领先水平。经过二十余年的市场拓展，道森股份品牌形象逐渐树立，已积累丰富且优质的客户资源。公司油气钻采设备制造业务下游客户近700家，其中海外客户包括贝克休斯、斯伦贝谢、Technip FMC、卡克特、国民油井等知名大型油气设备及技术服务企业，国内客户包括中石油、中石化、中海油等三大油集团，获得“贝克休斯2021年度优秀供应商”、“中石油装备生产企业资质证书”、“三一集团卓越同行项目卓越改善供应商”等供应商认证或荣誉称号。洪田科技在电解铜箔高端生产装备制造领域客户资源积累丰富，已与国内外知名铜箔制造商建立密切的合作关系，其中国内上市公司客户有诺德新材料股份有限公司、广东嘉元科技股份有限公司、湖北中一科技301150）股份有限公司、广东超华科技002288）股份有限公司等，国企客户有金川集团股份有限公司、河南豫光金铅600531）集团有限责任公司等，外企客户有韩国日进、长春集团等，其它国内外知名客户还有新疆亿日铜箔科技股份有限公司、广东盈华电子科技有限公司、江西铜博科技股份有限公司等。公司与下游海外、国内有名的公司建立长期稳定合作关系，一方面下游优质客户不仅拥有雄厚的资金规模和产业化生产能力，往往还把握前沿的技术并引领产业的发展趋势，随着合作深入，企业能更好地把握下业技术和产品的最新动态，有明确的目的性地进行技术和产品的预研；另一方面，油气钻采设备和电解铜箔高端生产装备均为定制化产品，其高品质、高标准、高安全性要求，使得优质客户对其供应商的行业地位、生产能力、生产的基本工艺、管理上的水准、质量控制体系、员工素质的考核认证或评估很严格，规模化合作后正常情况下不会轻易更换，有利于增强其对公司产品的黏性，促进公司业绩持续增长。二十余年来，公司专注油气钻采设备制造先进的技术自主研发，通过与全球顶尖的油气企业技术交流和合作，已积累大量先进的技术及核心工艺，锻造、特种焊接、热处理、精密加工制造、表面处理等工艺技术位居行业前列。洪田科技自成立以来坚持做高端装备制造的技术赋能者，与一批致力于实现电解铜箔高端生产装备国产替代的优质客户建立产业链合作伙伴关系，已打造和培养一支具备自主技术攻关能力的科研队伍，积累多项核心技术，已实现3.5μm-100μm锂电极薄、电子电路超厚解铜箔生产装备的产业化，在研直径3.6米超大规格电解铜箔阴极辊、生箔机与配套设备，以及高端极薄的锂电铜箔3μm产品，达到行业领先水平。另公司已于2023年4月底成功研发出全国首台干法一步法真空测控溅射一体机，成为全国首家掌握该核心技术的真空镀膜行业头部企业。公司先后被授予或批准设立苏州市企业院士工作站、博士后科研工作站、苏州市海洋及陆上油气井口设备工程技术研究中心、苏州市企业技术中心、盐城市工程技术研究中心，参与制定3项行业标准，荣获高工金球奖2020年度创新技术、高工金球奖2020年度快速成长企业、江苏省民营科技公司、2022年度江苏省专精特新中小企业、高工金球奖2022年度快速成长企业等荣誉，当前共有121项专利授权，其中发明专利10项。先进的生产装备是产品性能的保证，也是专用设备制造企业的核心竞争力。多年来公司陆续引进了国际、国内先进装备及生产线，打造了从锻造、热处理、特种焊接、机加工到总装测试的完整装备工序链，公司原材料加工、机械制造与装配综合能力已跃居行业前列。公司关键生产设备包括大型卧式加工中心、大型数控镗铣加工中心、龙门立式加工中心、大型数控车床、多轴加工中心、HVOF超音速喷涂设备、ETR-S阀门热丝TIG堆焊设备、大型内腔堆焊机等。关键检测设备包括光谱仪、三坐标测量仪、Gagemaker万能测长仪、拉伸试验机、冲击试验机、磁粉探伤机、高低温试验仪、高压水压试验台、高压气压试验台、氦质谱测漏仪等。先进的生产装备体系为公司领先的生产的基本工艺提供必要的物质保障，有利于公司在专用设备制造领域长期保持优势地位。

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